Главная > Финансовый сектор > Новости компаний


12.12.2019 Альфа-банк, Челябинск

Альфа-Банк организовал выпуск облигаций «ПИК-Корпорация»

Альфа-Банк организовал выпуск облигаций «ПИК-Корпорация»

Техническое размещение ценных бумаг компании на бирже запланировано на 18 декабря.

Новости банков. 12 декабря 2019 г. CHELINDUSTRY.RU - Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска пятилетних биржевых облигаций ООО «ПИК-Корпорация» серии 001P-02 общим объемом 7 млрд рублей.

Первоначально выпуск маркетировался в объеме 5 млрд рублей с ориентиром ставки первого купона 8,25-8,40% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,51-8,67% годовых.

В ходе букбилдинга в книгу поступило более 30 заявок со стороны всех групп рыночных инвесторов.

По информации пресс-службы Альфа-Банка, интерес к выпуску позволил увеличить итоговый объем выпуска до 7 млрд рублей, а также снизить финальную ставку купона. Книга заявок была закрыта по минимальному уровню первоначального ориентира купона - 8,25% годовых.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Срок обращения - 5 лет, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 25% в дату выплаты 14-го, 16-го, 18-го и в дату погашения облигаций.

«Эта первая совместная сделка Альфа-Банка и Группы ПИК на публичном рынке долгового капитала, по которой удалось достичь минимального уровня купона для компании из отрасли жилищного строительства в текущих рыночных условиях за последний год. Мы надеемся на продолжение и развитие нашего успешного сотрудничества в других сегментах бизнеса Группы ПИК», - подчеркнула управляющий директор управления по работе с компаниями строительного комплекса и недвижимости Альфа-Банка Олеся Мартыненко.

«В ходе сбора заявок спрос существенно превысил ожидание. Мы благодарим за поддержку и высокий профессионализм организаторов, которые позволили нам привлечь средства на привлекательных условиях», - рассказала директор казначейства Группы Компаний ПИК Анна Антонова.

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 18 декабря.

Организаторами размещения также выступают BCS GlobalMarkets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк.

Агент по размещению - ВТБ Капитал.

Справка:

"Группа компаний ПИК" - один из ведущих российских публичных девелоперов масштабных жилых проектов в Москве, Московской области и регионах России. Контролирующим акционером группы является Сергей Гордеев.

Фото: Пресс-служба Альфа-Банка

* * *

Альфа-Банк Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование. Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

 

Еще материалы Альфа-банк на сайте:

12.12.2019 Приложение Альфа-Банка стало лучшим в России

 

Служба новостей chelindustry.ru

Тэги: Альфа-Банк, Облигации, Биржа, ПИК-Корпорация,,

Версия для печати




..



Предприятия и учреждения Челябинской области
Продукция Челябинской области

Публикации

2020.01.25 18:30
Получить автокредит теперь можно без залога

Получить автокредит теперь можно без залога
Клиент ВТБ сможет приобрести автомобиль, который в дальнейшем не нужно передавать в залог банку.
2020.01.25 10:28
Сбербанк выяснил, сколько семьи копят на образование детей

Сбербанк выяснил, сколько семьи копят на образование детей
Средняя сумма накоплений на высшее образование детей при помощи страхования около 350 тысяч рублей.
2020.01.24 13:56
Альфа-Банк открыл свой корпоративный университет

Альфа-Банк открыл свой корпоративный университет
Альфа-Академия обучит за год 20 тысяч сотрудников банка с использованием нейрографики и playback-театра.
2020.01.23 10:49
Подключить эквайринг теперь можно дистанционно

Подключить эквайринг теперь можно дистанционно
ВТБ подключает торговые точки к эквайрингу без визита в банк.
2020.01.22 19:11
Сбербанк поможет вступить в сообщество жильцов

Сбербанк поможет вступить в сообщество жильцов
ДомКлик запустил в сети интернет сообщество жильцов для каждого дома по всей России.

Отрасли

Горнодобыча

Черная металлургия

Цветная металлургия