Альфа-Банк разместил выпуск облигаций ГК «Сегежа»

Новости

31.03.2020
Как вести себя в режиме самоизоляции в Челябинской области

31.03.2020
«ЧЕПФА» за день собрала более 100 заявок на бесплатные наборы

31.03.2020
Акция! «ЧЕПФА» сама доставит бесплатный продуктовый набор пенсионерам

31.03.2020
Компанию «Фортум» оштрафовали аж на 5 тысяч рублей

31.03.2020
Терминалы и онлайн-кассы теперь бесплатны в обслуживании

31.03.2020
«Максим» разработал спецтарифы для покупок и доставки

31.03.2020
ВТБ протянул российскому бизнесу руку помощи

31.03.2020
УБРиР увеличил ставки по вкладу «Хорошее начало»

30.03.2020
В Челябинской области вводятся тарифы на лечение COVID-19

30.03.2020
Челябинская область получит 1,3 млрд рублей на борьбу с COVID-19

30.03.2020
Коммунальщики в масках обратились к жителям Челябинской области

30.03.2020
МегаФон поддержит абонентов на карантине

30.03.2020
Челябинская область входит в ТОП-10 по заболеваемости COVID-19

30.03.2020
Челябинцы могут заняться спортом онлайн

30.03.2020
Текслер: в Челябинской области госпитализировано 14 человек

30.03.2020
Сбербанк объявил кредитные каникулы для пострадавших от COVID-19

30.03.2020
Челябинцам предлагают ипотеку по ставке от 3,7%

30.03.2020
ВТБ разработал бухгалтерский дистанционный сервис для ИП

30.03.2020
Крупная торговая сеть детских товаров не ушла на карантин

28.03.2020
В Челябинской области число случаев коронавируса удвоилось

Главная > Финансовый сектор > Новости компаний


28.01.2020 Альфа-банк, Челябинск

Альфа-Банк разместил выпуск облигаций ГК «Сегежа»

Альфа-Банк разместил выпуск рублевых еврооблигаций

Банк выступил организатором дебютного выпуска облигаций международного лесопромышленного холдинга.

Новости банков. 28 января 2020 г. CHELINDUSTRY.RU - Альфа-Банк выступил одним из организаторов дебютного выпуска трехлетних биржевых облигаций ООО «ГК «Сегежа» серии 001P-01R объемом 10 млрд рублей.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона составлял 7,25-7,50%, ему соответствует доходность к погашению 7,38-7,64% годовых. В ходе букбилдинга в книгу поступило около 50 заявок со стороны всех групп рыночных инвесторов.

По информации пресс-службы банка, книга заявок была закрыта на уровне 7,1% годовых, что соответствует эффективной доходности 7,23% годовых.

 

Дэвид МэтлокДиректор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок: «Широкий рыночный спрос на облигации позволил снизить итоговый купон по выпуску до 7,1%, что является огромным успехом для дебютного выпуска группы «Сегежа».

 

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Срок обращения – 3 года. Техническое размещение запланировано на 30 января 2020.

Организаторами размещения также выступают «ВТБ Капитал», Газпромбанк (MOEX: GZPR), Sberbank CIB, Совкомбанк, BCS Global Markets, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), МТС банк (MOEX: MBRD), Россельхозбанк, банк «Ак барс» (MOEX: AKBR), ИФК «Солид».

«ГК «Сегежа» является вертикально интегрированным международным лесопромышленным холдингом, объединяющим лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система" (MOEX: AFKS). В состав группы входят российские и европейские предприятия-производители мешочной бумаги, бумажных мешков, березовой фанеры, пиломатериалов и домов из клееного бруса. Производственные активы и представительства компании расположены в 11 странах мира. Холдинг занимает 54% рынка по производству бумажных мешков в России и 14% - в Европе.

В 2019 году Segezha Group планировала реализовать первый этап модернизации Сегежского ЦБК, что предполагало увеличение его мощности до 850 тыс. тонн продукции в год и расширение продуктового портфеля (помимо коричневой бумаги, планируется выпускать белую бумагу, а также беленую лиственную и хвойную целлюлозу).

Фото: Пресс-служба Альфа-Банка

* * *

Альфа-Банк Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование. Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

 

 

Еще материалы Альфа-банка на сайте:

26.01.2020 Альфа-Банк разместил выпуск рублевых еврооблигаций

24.01.2020 Альфа-Банк открыл свой корпоративный университет

22.01.2020 Чего ждать россиянам от нового кабмина?

22.01.2020 В Миассе появился обновленный офис Альфа-Банка

 

 

Служба новостей chelindustry.ru






..



Новости

31.03.2020
Как вести себя в режиме самоизоляции в Челябинской области

31.03.2020
«ЧЕПФА» за день собрала более 100 заявок на бесплатные наборы

31.03.2020
Акция! «ЧЕПФА» сама доставит бесплатный продуктовый набор пенсионерам

31.03.2020
Компанию «Фортум» оштрафовали аж на 5 тысяч рублей

31.03.2020
Терминалы и онлайн-кассы теперь бесплатны в обслуживании

31.03.2020
«Максим» разработал спецтарифы для покупок и доставки

31.03.2020
ВТБ протянул российскому бизнесу руку помощи

31.03.2020
УБРиР увеличил ставки по вкладу «Хорошее начало»

30.03.2020
В Челябинской области вводятся тарифы на лечение COVID-19

30.03.2020
Челябинская область получит 1,3 млрд рублей на борьбу с COVID-19

30.03.2020
Коммунальщики в масках обратились к жителям Челябинской области

30.03.2020
МегаФон поддержит абонентов на карантине

30.03.2020
Челябинская область входит в ТОП-10 по заболеваемости COVID-19

30.03.2020
Челябинцы могут заняться спортом онлайн

30.03.2020
Текслер: в Челябинской области госпитализировано 14 человек

30.03.2020
Сбербанк объявил кредитные каникулы для пострадавших от COVID-19

30.03.2020
Челябинцам предлагают ипотеку по ставке от 3,7%

30.03.2020
ВТБ разработал бухгалтерский дистанционный сервис для ИП

30.03.2020
Крупная торговая сеть детских товаров не ушла на карантин

28.03.2020
В Челябинской области число случаев коронавируса удвоилось