08.02.2020 Альфа-банк, Челябинск

Альфа-Банк организовал выпуск еврооблигаций ТМК

Альфа-Банк организовал выпуск еврооблигаций ТМК

После восьмилетнего перерыва «Трубная металлургическая компания» вновь выходит на рынок евробондов.

Новости банков. 8 февраля 2020 г. CHELINDUSTRY.RU - Альфа-Банк выступил организатором выпуска 7-летних долларовых евробондов "ТМК" (MOEX: TRMK) (ТМК) объемом $500 млн.

Встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки прошли 31 января - 4 февраля в Москве, Лондоне, Франкфурте, Цюрихе и Женеве.

По информации пресс-службы Альфа-Банка, первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 4,75%. Спрос на евробонды компании превысил $1,6 млрд. Книга заявок закрыта на уровне 4,30% годовых, объем спроса по финальному купону составил $1,0 млрд.

ТМК не выходила на рынок евробондов почти семь лет. Предыдущий выпуск евробондов компании был размещен в марте 2013 года, тогда ТМК разместила 7-летние долговые бумаги на $500 млн с доходностью 6,75%. Срок погашения этого выпуска наступает в марте 2020 года.

 

Альфа-Банк Андрей ЧулакДиректор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак: «Бумага вызвала высокий интерес со стороны инвесторов, это признание результатов работы менеджеров и акционеров. Сделка показала, что качественные эмитенты могут не только размещаться на длинные сроки, ранее доступные только некоторым компаниям из "ВВВ" эшелона, но и значительно снижать итоговый купон. Альфа-Банк – давний партнер ТМК в сфере кредитования. Мы рады столь успешному продолжению нашего партнерства на международном рынке долгового капитала».

 

Организаторами размещения также выступают BofASecurities, SovaCapital, UBS, «Совкомбанк», «ВТБ Капитал», Газпромбанк (MOEX: GZPR), «Ренессанс Капитал» и JP Morgan.

Фото: Пресс-служба Альфа-Банка

* * *

Альфа-Банк Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование. Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

 

 

Еще материалы Альфа-банка на сайте:

06.02.2020 А-Клуб стал лучшим в рейтинге журнала Euromoney

03.02.2020 Альфа-Банк развивает партнерство с российскими банками

30.01.2020 Альфа-Банк избавит малый бизнес от «головной боли»

29.01.2020 Альфа-Банк пошел на мировое соглашение с крупным должником

28.01.2020 Альфа-Банк разместил выпуск облигаций ГК «Сегежа»

26.01.2020 Альфа-Банк разместил выпуск рублевых еврооблигаций

24.01.2020 Альфа-Банк открыл свой корпоративный университет

22.01.2020 Чего ждать россиянам от нового кабмина?

 

Служба новостей chelindustry.ru



..