Альфа-Банк организовал выпуск еврооблигаций ТМК

Новости

28.02.2020
Интерсвязь создает голосовое управление для домофона.

27.02.2020
УБРиР открыл в Краснодаре свой ипотечный центр

27.02.2020
Южноуральцев волнуют вопросы «гаражной амнистии»

27.02.2020
Подшефные компании «Равис» отметились победами на татами

27.02.2020
«Электромашина» готова расширить номенклатуру гражданской продукции

27.02.2020
Челябэнерго находится в постоянном диалоге с властью и населением

26.02.2020
Федеральные трассы Урала под усиленным контролем дорожных служб

26.02.2020
МегаФон запустил 5G в международном роуминге

26.02.2020
Деньги с карты «Мир» теперь можно обналичить в магазине

26.02.2020
В Челябинске изменились цены на АИ-95 и АИ-92

26.02.2020
УБРиР открыл в Челябинске «Школу модельеров»

25.02.2020
Хорошее начало для новых клиентов

25.02.2020
УБРиР приготовил для новых клиентов вклад до 6,5%

25.02.2020
На ЧЦЗ придумали способ очистки газоходов вельц-печей

25.02.2020
ВТБ ускорил в три раза оформление кредитов наличными

25.02.2020
Альфа-Банк вошел в ТОП-З лидеров рынка по кредитам наличными

25.02.2020
Продукция «Рависа» высоко отмечена уральскими экспертами

21.02.2020
На «Электромашине» мужчин поздравили с Днем защитника Отечества

21.02.2020
УБРиР вошел в топ-3 клиентского рейтинга банков

21.02.2020
Где в Челябинске сейчас самый дешевый бензин?

Главная > Финансовый сектор > Новости компаний


08.02.2020 Альфа-банк, Челябинск

Альфа-Банк организовал выпуск еврооблигаций ТМК

Альфа-Банк организовал выпуск еврооблигаций ТМК

После восьмилетнего перерыва «Трубная металлургическая компания» вновь выходит на рынок евробондов.

Новости банков. 8 февраля 2020 г. CHELINDUSTRY.RU - Альфа-Банк выступил организатором выпуска 7-летних долларовых евробондов "ТМК" (MOEX: TRMK) (ТМК) объемом $500 млн.

Встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки прошли 31 января - 4 февраля в Москве, Лондоне, Франкфурте, Цюрихе и Женеве.

По информации пресс-службы Альфа-Банка, первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 4,75%. Спрос на евробонды компании превысил $1,6 млрд. Книга заявок закрыта на уровне 4,30% годовых, объем спроса по финальному купону составил $1,0 млрд.

ТМК не выходила на рынок евробондов почти семь лет. Предыдущий выпуск евробондов компании был размещен в марте 2013 года, тогда ТМК разместила 7-летние долговые бумаги на $500 млн с доходностью 6,75%. Срок погашения этого выпуска наступает в марте 2020 года.

 

Альфа-Банк Андрей ЧулакДиректор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак: «Бумага вызвала высокий интерес со стороны инвесторов, это признание результатов работы менеджеров и акционеров. Сделка показала, что качественные эмитенты могут не только размещаться на длинные сроки, ранее доступные только некоторым компаниям из "ВВВ" эшелона, но и значительно снижать итоговый купон. Альфа-Банк – давний партнер ТМК в сфере кредитования. Мы рады столь успешному продолжению нашего партнерства на международном рынке долгового капитала».

 

Организаторами размещения также выступают BofASecurities, SovaCapital, UBS, «Совкомбанк», «ВТБ Капитал», Газпромбанк (MOEX: GZPR), «Ренессанс Капитал» и JP Morgan.

Фото: Пресс-служба Альфа-Банка

* * *

Альфа-Банк Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование. Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

 

 

Еще материалы Альфа-банка на сайте:

06.02.2020 А-Клуб стал лучшим в рейтинге журнала Euromoney

03.02.2020 Альфа-Банк развивает партнерство с российскими банками

30.01.2020 Альфа-Банк избавит малый бизнес от «головной боли»

29.01.2020 Альфа-Банк пошел на мировое соглашение с крупным должником

28.01.2020 Альфа-Банк разместил выпуск облигаций ГК «Сегежа»

26.01.2020 Альфа-Банк разместил выпуск рублевых еврооблигаций

24.01.2020 Альфа-Банк открыл свой корпоративный университет

22.01.2020 Чего ждать россиянам от нового кабмина?

 

Служба новостей chelindustry.ru






..



Предприятия и учреждения Челябинской области
Продукция Челябинской области

События в стране и мире

25.02.2020
За пределами Китая от коронавируса умерло 37 человек

За пределами Китая от коронавируса умерло 37 человекНовый коронавирус Covid-19 распространился по всему миру, охватив уже 37 стран.
21.02.2020
Решатся США выставить свои «Patriot» против ВКС России в Сирии?

Решатся США выставить свои «Patriot» против ВКС России в Сирии? Турция намерена с помощью американских средств ПВО прикрыть свою авиацию от российских самолетов.
18.02.2020
Уже известно, что остановит китайский коронавирус

Уже известно, что  остановит китайский коронавирусВ Китае названо главное условие, при котором можно сдержать дальнейшее распространение эпидемии Covid-19.
13.02.2020
В Китае резкий рост числа жертв коронавируса: в чем причина?

В Китае резкий рост числа жертв коронавируса: в чем причина?Органы здравоохранения провинции Хубэй заявили о резком увеличении числа зараженных и умерших от Covid-19.
12.02.2020
Смертность от коронавируса или особенности статучета в Китае

Смертность от коронавируса или особенности статучета в КитаеКитайские журналисты выяснили, почему многие умершие от Covid-19 никогда уже не появятся в официальных списках жертв.
12.02.2020
Китайский коронавирус: последние данные

Китайский коронавирус: последние данные ВОЗ считает, что Covid-19 может распространяться быстрее, чем вирусы Эбола или Сарс.
11.02.2020
Назван «Час Икс» для мирового автомобилестроения

Назван «Час Икс» для мирового автомобилестроения Автозапчасти пока есть, но из-за эпидемии COVID-2019 в Китае это не может длиться долго.
10.02.2020
В Китае ситуация с коронавирусом осложняется другой смертельной инфекцией

В Китае ситуация с коронавирусом осложняется другой смертельной инфекциейНа фоне эпидемии коронавируса, уже в двух китайских провинциях зафиксирована вспышка птичьего гриппа.
09.02.2020
Это фото Трампа взбудоражило соцсети

Это фото Трампа взбудоражило соцсети Фотография «оранжевого лица» американского президента становится вирусной.
08.02.2020
Иран готов стать посредником между Турцией и Сирией

Иран готов стать посредником между Турцией и СириейТегеран поддерживает суверенитет своего ключевого регионального союзника Дамаска.

Отрасли

Горнодобыча

Черная металлургия

Цветная металлургия

Новости

28.02.2020
Интерсвязь создает голосовое управление для домофона.

27.02.2020
УБРиР открыл в Краснодаре свой ипотечный центр

27.02.2020
Южноуральцев волнуют вопросы «гаражной амнистии»

27.02.2020
Подшефные компании «Равис» отметились победами на татами

27.02.2020
«Электромашина» готова расширить номенклатуру гражданской продукции

27.02.2020
Челябэнерго находится в постоянном диалоге с властью и населением

26.02.2020
Федеральные трассы Урала под усиленным контролем дорожных служб

26.02.2020
МегаФон запустил 5G в международном роуминге

26.02.2020
Деньги с карты «Мир» теперь можно обналичить в магазине

26.02.2020
В Челябинске изменились цены на АИ-95 и АИ-92

26.02.2020
УБРиР открыл в Челябинске «Школу модельеров»

25.02.2020
Хорошее начало для новых клиентов

25.02.2020
УБРиР приготовил для новых клиентов вклад до 6,5%

25.02.2020
На ЧЦЗ придумали способ очистки газоходов вельц-печей

25.02.2020
ВТБ ускорил в три раза оформление кредитов наличными

25.02.2020
Альфа-Банк вошел в ТОП-З лидеров рынка по кредитам наличными

25.02.2020
Продукция «Рависа» высоко отмечена уральскими экспертами

21.02.2020
На «Электромашине» мужчин поздравили с Днем защитника Отечества

21.02.2020
УБРиР вошел в топ-3 клиентского рейтинга банков

21.02.2020
Где в Челябинске сейчас самый дешевый бензин?