Главная > Финансовый сектор > Публикации

2019.08.14 12:38

Сбербанк, Челябинск

Эксперты не видят «пузыря» на рынке кредитов физических лиц


Эксперты не видят «пузыря» на рынке кредитов физических лиц

Сбербанк проанализировал мифы о «пузыре» в потребительском кредитовании.

Новости банков. 14 августа 2019 г. CHELINDUSTRY.RU - Сбербанк в проекте «СберДанные» исследовал рынок потребительского кредитования.

В ходе исследования была проанализирована динамика зарплат, ставок, сроков и величины кредитов, рефинансирование, структуру расходов и другие аспекты.

По информации пресс-службы Сбербанка, быстрый рост кредитов физических лиц за последние два года вызвал обеспокоенность по поводу возможного созревания «пузыря» на этом рынке.

Данные Сбербанка, Банка России, Росстата и кредитных бюро не подтверждают опасения: рост кредитования носил объективный характер и пока не исчерпан.

Мощным, но разовым фактором стал рост номинальных зарплат, особенно самых маленьких, в 2017-2018 годах.По данным Сбербанка, средняя зарплата клиентов, которые в 2017 году получали до 15 тысяч рублей, в 2018 году увеличилась на 42%.

Результаты прочих категорий были более скромными: темп роста зарплат плавно снижается с 17% за год для работников, получавших в 2017 году в среднем 15-30 тысяч рублей, до всего 4% для сотрудников с зарплатой более 100 тысяч рублей.

Важным фактором стал рост МРОТ на 48% за тот же период.Также, по данным Сбербанка, средняя начисленная зарплата за 2018 год по сравнению с 2017 годом увеличилась на 12,1%.

За два года произошло снижение стоимости не только новых, но и многих уже выданных кредитов за счет их рефинансирования и снижения ставок самими банками. Это примерно на 20% увеличило потенциальный размер рынка. По оценке аналитиков банка, в 2018 году около 17% выданных ипотечных кредитов и 14% выданных потребительских кредитов были связаны с рефинансированием.

Выдачи нецелевых потребительских кредитов выросли за год на 24%. В целом же в России на необеспеченные потребкредиты приходится 69% неипотечного кредитования, на втором месте — кредитные карты (10% всего рынка кредитования физлиц). Именно они, полагают аналитики Сбербанка, вероятно, будут играть более важную роль, чем нецелевые потребительские кредиты.

Сбербанк также смог оценить и структуру их использования. Оказалось, это вовсе не расходы на то, чтобы «свести концы с концами», а совсем наоборот. Около половины явно связаны с ремонтами (22% «видимой» части расходов). Либо речь шла о покупке товаров длительного спроса (18% «видимых» расходов — электроника, бытовая техника, мебель, одежда). Далее следуют расходы на авто (не покупка машины, а скорее ремонты, запчасти и т.п.). На третьем месте — туризм и отдых (7%) и переводы (8%),за которыми отчасти может скрываться та же оплата труда рабочих-ремонтников.

Важный фактор уверенности в кредитоспособности заемщиков — высокий уровень досрочных погашений. Средний платеж по ипотеке в Сбербанке в 4 раза выше планового платежа, а по потребительским кредитам — в 2,3 раза. Пятнадцатилетний кредит в среднем гасят за 7 лет, трехлетние потребкредиты— за два года. Уровень досрочного погашения в последние два года в банке существенно вырос, что не подтверждает версию о закредитованности населения.

Аналитики банка не видят причины опасаться роста средней суммы кредита: она в основном растет за счет ухода с рынка самых мелких и дорогих кредитов под давлением ЦБ.

Однако меры Центробанка выдавили мелкие и дорогие кредиты из банковской системы в микрофинансовые организации (МФО). В этом не вполне прозрачном и слабо регулируемом секторе растет доля заемщиков с большим числом кредитов, процветает выдача кредитов заемщикам с просрочкой более 90 дней— 86% новых кредитов проблемным заемщикам выдают именно МФО.

Уже 5% всех заемщиков имеют кредиты МФО, но не имеют кредитов банков.Три года назад их было всего 1,5%, при этом число заемщиков банков, которые получили еще и кредит МФО, выросло до 7% против 3% в 2015 году.

В то же время все банковские метрики качества портфеля и оценки бюро кредитных историй, напротив, находятся на исторически высоких уровнях. Аналитики Сбербанка согласны, что осторожный подход к потребительскому кредитованию не повредит, но пока все тенденции находятся в пределах управляемости за счет традиционного риск-менеджмента.

Исследование «СберДанных» обращает внимание на первые признаки снижения прироста потребительского кредитования, который будет скромным — 8-10% в год. Однако ипотека неизбежно продолжит расти все последующие годы. И несмотря на все риски и вызовы, розничное кредитование на годы вперед остается магистральным направлением развития российской банковской системы.

* * *

ПАО Сбербанк (Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481) - крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах. Одним из крупнейших региональных подразделений Сбербанка России является Сбербанк в Челябинске.

Фото: Сбербанк

Служба новостей chelindustry.ru

Тэги: Сбербанк, Кредиты, СберДанные,,

Версия для печати




Предприятия и учреждения Челябинской области
Продукция Челябинской области

Публикации

2020.01.26 17:46
Альфа-Банк разместил выпуск рублевых еврооблигаций

Альфа-Банк разместил выпуск рублевых еврооблигаций
В рамках собственной LPN Программы банк разместил выпуск с рекордно низкой ставкой в истории рублевых еврооблигаций.
2020.01.25 18:30
Получить автокредит теперь можно без залога

Получить автокредит теперь можно без залога
Клиент ВТБ сможет приобрести автомобиль, который в дальнейшем не нужно передавать в залог банку.
2020.01.25 10:28
Сбербанк выяснил, сколько семьи копят на образование детей

Сбербанк выяснил, сколько семьи копят на образование детей
Средняя сумма накоплений на высшее образование детей при помощи страхования около 350 тысяч рублей.
2020.01.24 13:56
Альфа-Банк открыл свой корпоративный университет

Альфа-Банк открыл свой корпоративный университет
Альфа-Академия обучит за год 20 тысяч сотрудников банка с использованием нейрографики и playback-театра.
2020.01.23 10:49
Подключить эквайринг теперь можно дистанционно

Подключить эквайринг теперь можно дистанционно
ВТБ подключает торговые точки к эквайрингу без визита в банк.

Отрасли

Горнодобыча

Черная металлургия

Цветная металлургия