Альфа-Банк снизит стоимость привлеченного капитала

Альфа-Банк снизит стоимость привлеченного капитала


Альфа-Банк снизит стоимость привлеченного капитала

Банк принял решение досрочно погасить дорогой займ, сделанный в 2014 году.

Новости банков. 10 января 2020 г. CHELINDUSTRY.RU - Альфа-Банк заявил о досрочном погашении субординированного займа объемом 250 млн. долларов.

Технически досрочное погашение, предусмотренное документацией через 5 лет и 3 месяца с даты привлечения средств, состоится 18 февраля 2020 года, одновременно с выплатой начисленных процентов.

В декабре 2019 года банк получил соответствующее согласование Банка России.

По информации пресс-службы Альфа-Банка, данный займ был привлечен в 2014 году по ставке 9,5% годовых. Но в октябре-ноябре 2019 года в ходе двух новых успешных выпусков субординированных еврооблигаций банк привлек $400 млн и $450 млн по более привлекательной ставке 5,95% годовых.

Включение нового займа в капитал Альфа-Банка обеспечило повышение норматива Н1.0 до 12,78% (на 18.12.2019), что существенно превышает требуемый с 01.01.2020 минимальный уровень в 11,50% с учетом всех надбавок.

Таким образом, комфортный запас достаточности капитала позволяет банку погасить более дорогой займ 2014 года и одновременно реализовать стратегические планы по наращиванию кредитного портфеля.

 

«Будучи качественным эмитентом, Альфа-Банк извлек максимальную пользу из благоприятной конъюнктуры долгового рынка конца 2019 года. Благодаря активному интересу инвесторов из США, Европы, Великобритании и Швейцарии,мы привлекли новый субординированный займ с комфортным запасом – в общей сложности $850 млн под 5,95%. Учитывая существенную разницу в ставке, досрочное погашение выпуска 2014 года снизит стоимость привлеченного капитала», - подчеркнул главный финансовый директор, заместитель председателя правления Альфа-Банка Алексей Чухлов.

 

Фото: Пресс-служба Альфа-Банка

* * *

Альфа-Банк Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование. Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

 

Еще материалы Альфа-банк на сайте:

26.12.2019 Альфа-Банк выдал «МегаФону» 30 млрд рублей

17.12.2019 Альфа-Банк получил в полном объеме погашение по долгу ГУОВ

16.12.2019 Розничный бизнес Альфа-Банка признан лучшим