Альфа-Банк разместил выпуск рублевых еврооблигаций

Новости

30.03.2020
В Челябинской области вводятся тарифы на лечение COVID-19

30.03.2020
Челябинская область получит 1,3 млрд рублей на борьбу с COVID-19

30.03.2020
Коммунальщики в масках обратились к жителям Челябинской области

30.03.2020
МегаФон поддержит абонентов на карантине

30.03.2020
Челябинская область входит в ТОП-10 по заболеваемости COVID-19

30.03.2020
Челябинцы могут заняться спортом онлайн

30.03.2020
Текслер: в Челябинской области госпитализировано 14 человек

30.03.2020
Сбербанк объявил кредитные каникулы для пострадавших от COVID-19

30.03.2020
Челябинцам предлагают ипотеку по ставке от 3,7%

30.03.2020
ВТБ разработал бухгалтерский дистанционный сервис для ИП

30.03.2020
Крупная торговая сеть детских товаров не ушла на карантин

28.03.2020
В Челябинской области число случаев коронавируса удвоилось

28.03.2020
Челябинская область готовится к пожароопасному сезону

28.03.2020
Инструкция, как работать с УБРиР на «удалёнке»

28.03.2020
Челябинцы могут вызвать на дом сберкурьера

28.03.2020
Через «Сбербанк. Осмотр» можно подать заявление на урегулирование убытков

28.03.2020
Уральские энергетики готовы к работе в условиях карантина

28.03.2020
ВТБ готовится продолжить обслуживание просроченных карт

28.03.2020
Росреестр призывает челябинцев пользоваться госуслугами в онлайн-режиме

28.03.2020
Карантинные меры не повлияют на ритмичную работу Трубодетали

Главная > Финансовый сектор > Публикации

2020.01.26 17:46

Альфа-банк, Челябинск

Альфа-Банк разместил выпуск рублевых еврооблигаций


Альфа-Банк разместил выпуск рублевых еврооблигаций

В рамках собственной LPN Программы банк разместил выпуск с рекордно низкой ставкой в истории рублевых еврооблигаций.

Новости банков. 26 января 2020 г. CHELINDUSTRY.RU - Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск рублевых еврооблигаций в объеме 15 млрд рублей со сроком погашения через 5 лет.

Ставка купона зафиксирована на уровне 6,75% годовых. Это рекордно низкая ставка за всю историю размещения рублевых еврооблигаций.

По информации пресс-службы банка, выбор инструмента определили хорошая статистика котировок на вторичном рынке по уже обращающимся рублевым еврооблигациям Альфа-Банка и укрепление национальной валюты.

Объявив вчера о намерении выпустить еврооблигации в рублях, Альфа-Банк получил однозначный сигнал о том, что большое количество инвесторов проявляет интерес к сделке и сразу же начал сбор заявок.

 

Алексей ЧухловЗаместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов: «Первоначальный ценовой диапазон был установлен на уровне «7% area». Инвесторы проявили активный интерес к выпуску - размер книги заявок приблизился к 24 млрд рублей. Благодаря значительной переподписке Альфа-Банк пересмотрел предлагаемый диапазон по ставке купона до уровня 6,75-6,85%, чтобы достичь оптимального баланса размера заимствования и его стоимости. В итоге книга заявок была закрыта по нижней границе диапазона - 6,75% - и эта ставка установила рекорд в истории размещения рублевых еврооблигаций. Объем размещения - 15 млрд руб – также стал рекордным по размеру евробондов Альфа-Банка в рублях».

 

В сделке приняли участие 25 институциональных инвесторов, а также брокерских компаний из Европы, Великобритании, Швейцарии. Значительный интерес к выпуску проявили российские инвесторы - и теперь мы знаем, что для них интересен 5-тилетний срок ценных бумаг.

Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa BondIssuanceplc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и Citibank.

Фото: Пресс-служба Альфа-Банка

* * *

Альфа-Банк Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование. Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

 

Еще материалы Альфа-банка на сайте:

24.01.2020 Альфа-Банк открыл свой корпоративный университет

22.01.2020 Чего ждать россиянам от нового кабмина?

22.01.2020 В Миассе появился обновленный офис Альфа-Банка

 






Новости

30.03.2020
В Челябинской области вводятся тарифы на лечение COVID-19

30.03.2020
Челябинская область получит 1,3 млрд рублей на борьбу с COVID-19

30.03.2020
Коммунальщики в масках обратились к жителям Челябинской области

30.03.2020
МегаФон поддержит абонентов на карантине

30.03.2020
Челябинская область входит в ТОП-10 по заболеваемости COVID-19

30.03.2020
Челябинцы могут заняться спортом онлайн

30.03.2020
Текслер: в Челябинской области госпитализировано 14 человек

30.03.2020
Сбербанк объявил кредитные каникулы для пострадавших от COVID-19

30.03.2020
Челябинцам предлагают ипотеку по ставке от 3,7%

30.03.2020
ВТБ разработал бухгалтерский дистанционный сервис для ИП

30.03.2020
Крупная торговая сеть детских товаров не ушла на карантин

28.03.2020
В Челябинской области число случаев коронавируса удвоилось

28.03.2020
Челябинская область готовится к пожароопасному сезону

28.03.2020
Инструкция, как работать с УБРиР на «удалёнке»

28.03.2020
Челябинцы могут вызвать на дом сберкурьера

28.03.2020
Через «Сбербанк. Осмотр» можно подать заявление на урегулирование убытков

28.03.2020
Уральские энергетики готовы к работе в условиях карантина

28.03.2020
ВТБ готовится продолжить обслуживание просроченных карт

28.03.2020
Росреестр призывает челябинцев пользоваться госуслугами в онлайн-режиме

28.03.2020
Карантинные меры не повлияют на ритмичную работу Трубодетали