Альфа-Банк разместил выпуск рублевых еврооблигаций

Новости

21.02.2020
На «Электромашине» мужчин поздравили с Днем защитника Отечества

21.02.2020
УБРиР вошел в топ-3 клиентского рейтинга банков

21.02.2020
Где в Челябинске сейчас самый дешевый бензин?

21.02.2020
Женщины инвестируют активнее, но мужчины больше

21.02.2020
Интерсвязь предлагает «умный» сюрприз для автовладельцев

20.02.2020
Челябинская область стала флагманом по испытанию отечественного кросса птицы

20.02.2020
Оплата госпошлины за госрегистрацию недвижимости: что нового?

20.02.2020
ВТБ обеспечил в рамках СБП переводы на 30 млрд рублей

20.02.2020
УБРиР запустил корпоративный акселератор для стартапов

20.02.2020
Альфа-Банк помогает развивать альтернативные инвестиции

20.02.2020
В Сбербанк Бизнес Онлайн появилась витрина экосистемы

19.02.2020
ВУЗ-банк cнизил ставки по своим потребкредитам

19.02.2020
УБРиР снизил ставки по потребительским кредитам

19.02.2020
Альфа-Банк на четверть нарастил количество клиентов малого бизнеса

19.02.2020
Сбербанк представил промовклад «Лови весну»

19.02.2020
На миасском заводе Роскосмоса выявили многомиллионную растрату

19.02.2020
Челябинцы на четверть увеличили траты на подарки для любимых

19.02.2020
ЗАО «Уралбройлер» привлечено к административной ответственности

18.02.2020
На ЧЦЗ продолжается внедрение Бизнес Системы УГМК

17.02.2020
Сбербанк сократил сроки принятия решения по ипотеке

Главная > Финансовый сектор > Публикации

2020.01.26 17:46

Альфа-банк, Челябинск

Альфа-Банк разместил выпуск рублевых еврооблигаций


Альфа-Банк разместил выпуск рублевых еврооблигаций

В рамках собственной LPN Программы банк разместил выпуск с рекордно низкой ставкой в истории рублевых еврооблигаций.

Новости банков. 26 января 2020 г. CHELINDUSTRY.RU - Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск рублевых еврооблигаций в объеме 15 млрд рублей со сроком погашения через 5 лет.

Ставка купона зафиксирована на уровне 6,75% годовых. Это рекордно низкая ставка за всю историю размещения рублевых еврооблигаций.

По информации пресс-службы банка, выбор инструмента определили хорошая статистика котировок на вторичном рынке по уже обращающимся рублевым еврооблигациям Альфа-Банка и укрепление национальной валюты.

Объявив вчера о намерении выпустить еврооблигации в рублях, Альфа-Банк получил однозначный сигнал о том, что большое количество инвесторов проявляет интерес к сделке и сразу же начал сбор заявок.

 

Алексей ЧухловЗаместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов: «Первоначальный ценовой диапазон был установлен на уровне «7% area». Инвесторы проявили активный интерес к выпуску - размер книги заявок приблизился к 24 млрд рублей. Благодаря значительной переподписке Альфа-Банк пересмотрел предлагаемый диапазон по ставке купона до уровня 6,75-6,85%, чтобы достичь оптимального баланса размера заимствования и его стоимости. В итоге книга заявок была закрыта по нижней границе диапазона - 6,75% - и эта ставка установила рекорд в истории размещения рублевых еврооблигаций. Объем размещения - 15 млрд руб – также стал рекордным по размеру евробондов Альфа-Банка в рублях».

 

В сделке приняли участие 25 институциональных инвесторов, а также брокерских компаний из Европы, Великобритании, Швейцарии. Значительный интерес к выпуску проявили российские инвесторы - и теперь мы знаем, что для них интересен 5-тилетний срок ценных бумаг.

Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa BondIssuanceplc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и Citibank.

Фото: Пресс-служба Альфа-Банка

* * *

Альфа-Банк Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование. Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

 

Еще материалы Альфа-банка на сайте:

24.01.2020 Альфа-Банк открыл свой корпоративный университет

22.01.2020 Чего ждать россиянам от нового кабмина?

22.01.2020 В Миассе появился обновленный офис Альфа-Банка

 

Служба новостей chelindustry.ru






Предприятия и учреждения Челябинской области
Продукция Челябинской области

События в стране и мире

21.02.2020
Решатся США выставить свои «Patriot» против ВКС России в Сирии?

Решатся США выставить свои «Patriot» против ВКС России в Сирии? Турция намерена с помощью американских средств ПВО прикрыть свою авиацию от российских самолетов.
18.02.2020
Уже известно, что остановит китайский коронавирус

Уже известно, что  остановит китайский коронавирусВ Китае названо главное условие, при котором можно сдержать дальнейшее распространение эпидемии Covid-19.
13.02.2020
В Китае резкий рост числа жертв коронавируса: в чем причина?

В Китае резкий рост числа жертв коронавируса: в чем причина?Органы здравоохранения провинции Хубэй заявили о резком увеличении числа зараженных и умерших от Covid-19.
12.02.2020
Смертность от коронавируса или особенности статучета в Китае

Смертность от коронавируса или особенности статучета в КитаеКитайские журналисты выяснили, почему многие умершие от Covid-19 никогда уже не появятся в официальных списках жертв.
12.02.2020
Китайский коронавирус: последние данные

Китайский коронавирус: последние данные ВОЗ считает, что Covid-19 может распространяться быстрее, чем вирусы Эбола или Сарс.
11.02.2020
Назван «Час Икс» для мирового автомобилестроения

Назван «Час Икс» для мирового автомобилестроения Автозапчасти пока есть, но из-за эпидемии COVID-2019 в Китае это не может длиться долго.
10.02.2020
В Китае ситуация с коронавирусом осложняется другой смертельной инфекцией

В Китае ситуация с коронавирусом осложняется другой смертельной инфекциейНа фоне эпидемии коронавируса, уже в двух китайских провинциях зафиксирована вспышка птичьего гриппа.
09.02.2020
Это фото Трампа взбудоражило соцсети

Это фото Трампа взбудоражило соцсети Фотография «оранжевого лица» американского президента становится вирусной.
08.02.2020
Иран готов стать посредником между Турцией и Сирией

Иран готов стать посредником между Турцией и СириейТегеран поддерживает суверенитет своего ключевого регионального союзника Дамаска.
08.02.2020
Что объединяет новый коронавирус и чешуйчатых ящеров?

Что объединяет новый коронавирус и чешуйчатых ящеров?Панголины могут быть «потенциальным промежуточным хозяином» нового китайского коронавируса.

Отрасли

Горнодобыча

Черная металлургия

Цветная металлургия

Новости

21.02.2020
На «Электромашине» мужчин поздравили с Днем защитника Отечества

21.02.2020
УБРиР вошел в топ-3 клиентского рейтинга банков

21.02.2020
Где в Челябинске сейчас самый дешевый бензин?

21.02.2020
Женщины инвестируют активнее, но мужчины больше

21.02.2020
Интерсвязь предлагает «умный» сюрприз для автовладельцев

20.02.2020
Челябинская область стала флагманом по испытанию отечественного кросса птицы

20.02.2020
Оплата госпошлины за госрегистрацию недвижимости: что нового?

20.02.2020
ВТБ обеспечил в рамках СБП переводы на 30 млрд рублей

20.02.2020
УБРиР запустил корпоративный акселератор для стартапов

20.02.2020
Альфа-Банк помогает развивать альтернативные инвестиции

20.02.2020
В Сбербанк Бизнес Онлайн появилась витрина экосистемы

19.02.2020
ВУЗ-банк cнизил ставки по своим потребкредитам

19.02.2020
УБРиР снизил ставки по потребительским кредитам

19.02.2020
Альфа-Банк на четверть нарастил количество клиентов малого бизнеса

19.02.2020
Сбербанк представил промовклад «Лови весну»

19.02.2020
На миасском заводе Роскосмоса выявили многомиллионную растрату

19.02.2020
Челябинцы на четверть увеличили траты на подарки для любимых

19.02.2020
ЗАО «Уралбройлер» привлечено к административной ответственности

18.02.2020
На ЧЦЗ продолжается внедрение Бизнес Системы УГМК

17.02.2020
Сбербанк сократил сроки принятия решения по ипотеке