Банки

Росбанк организовал размещения биржевых облигаций АО «РН Банк»


  • Росбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций АО «РН Банк» серии БО-001Р-08 на 8 млрд рублей
  • Высокий интерес к выпуску в ходе сбора заявок позволил эмитенту несколько раз пересмотреть ориентир по купону

 

Росбанк организовал размещения биржевых облигаций АО «РН Банк»

  • Автор: Служба новостей
  • Фото: Росбанк
  • Дата: 22.04.2021

(CHELINDUSTRY) 21 апреля состоялось размещение биржевых облигаций АО «РН Банк» серии БО-001Р-08 в объеме 8 млрд рублей.

Росбанк выступил одним из организаторов размещения.

Книга заявок по размещению выпуска была открыта 14 апреля с 11:00 до 15:00 (мск). Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,60 – 7,80% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,74 – 7,95% годовых.

Высокий интерес к выпуску в ходе сбора заявок позволил эмитенту несколько раз пересмотреть ориентир по купону, установив финальную ставку купона ниже первоначального диапазона: на уровне 7,40% годовых, что соответствует доходности 7,54% годовых.

В ходе букбилдинга было подано более 40 заявок, а общий спрос на облигации по финальной ставке более чем в 2 раза превысил заявленный объем и составил около 19 млрд руб. Спред на момент закрытия рынка составил 132 б.п. к кривой КБД.

Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей.

Срок обращения – 3 года.

Цена размещения – 100% от номинала.

Купонный период – 183 дня.

Выпуск размещался по открытой подписке.

Дата начала размещения – 21 апреля 2021 года.

Организаторами размещения выступили АО ЮниКредит Банк, ПАО РОСБАНК и Sber CIB. Агент по размещению – ПАО РОСБАНК.

* * *

Росбанк Росбанк – универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Банк включен Банком России в перечень 12 системно значимых кредитных организаций. Стратегия Группы нацелена на повышение качества обслуживания клиентов и выход на лидерские позиции в области инноваций, обеспечение роста за счет развития бизнеса, усиление взаимодействия между подразделениями и достижение устойчивой доходности.

 

Место в каталоге: Росбанк, Москва
Добавить в избранное Версия для печати

Еще материалы по тегу: # Банки